Die Absicht der Bundesregierung, den Sitz des neu errichteten Bundesumweltamtes nach Berlin (West) zu verlegen, entzündete Streit über das Ausmaß der Beziehungen des Bundes zu Berlin. Bahr informierte die Vertreter der drei Westmächte im Namen des Bundeskanzlers über die Ankündigung des stellvertretenden DDR-Außenministers Nier am Vormittag gegenüber Staatssekretär Gaus: Falls die Bundesregierung Berlin (West) zum Sitz des Bundesumweltamtes bestimme, werde die DDR den Beschäftigten die Benutzung der Transitwege verweigern. Eine derartige Reaktion würde einen Präzedenzfall der Verletzung des Viermächte-Abkommens über Berlin von 1971 darstellen. Bahr forderte die Drei Mächte auf, die Sowjetunion über die für den nächsten Tag geplante Beschlussfassung des Bundeskabinetts zu unterrichten. Der französische Botschafter und der britische Gesandte sagten Unterstützung für die Bundesregierung und eine Empfehlung an ihre Regierungen zu, der sowjetischen Regierung eine Warnung zukommen zu lassen. Der amerikanische Gesandte widersprach nicht.

Ende Januar 1974 legte Bahr im State Department die Absicht der Bundesregierung dar, möglichst viele Bundesbehörden und Bundeseinrichtungen nach Berlin zu legen. Bahr drängte die amerikanische Regierung zu Konsultationen mit der Sowjetunion. Ihr müsse "in aller Deutlichkeit klar gemacht werden, wie ernst man die Lage auf westlicher Seite beurteile". Zudem machte er deutlich, dass die Bundesregierung den Sowjets erklärt habe, Fortschritte im Handels- und Kooperationsbereich seien nicht möglich, solange die DDR ihre Haltung beibehalte. Rush berichtete, der sowjetische Botschafter in Washington, Dobrynin, habe die Befürchtung seiner Regierung zu erkennen gegeben, dass die Bindungen der Stadt an den Bund gestärkt würden. Sofern es nicht Fragen der Sicherheit und des Status betreffe, sei nach amerikanischer Auffassung des Viermächte-Abkommens der Ausbau der Bindungen grundsätzlich möglich. Sollten weitere Bundesbehörden in Berlin (West) errichtet werden, werde es gewiss zu einem Zusammenstoß mit der Sowjetunion kommen. Mit einem Schlag der DDR gegen die Transitwege hätte man wieder die Situation wie vor Unterzeichnung des Abkommens.

Beide Seiten verständigten sich über grundsätzliche Fragen der Errichtung der Ständigen Vertretungen in Bonn und Berlin (Ost). Umstritten blieben die Bezeichnungen, das Prozedere der Beglaubigung der Leiter der Vertretungen, ihre institutionelle Zuordnung, die Definition ihrer Aufgaben, Organisation und Personalstärke, die Praxis der künftigen Arbeitskontakte, die Anwendung der Wiener Konvention von 1961, die Vertretung der Interessen von Berlin (West).

Nier erklärte sich für die DDR mit der zeitweiligen Anbindung ihrer Ständigen Vertretung in Bonn an das Bundeskanzleramt für die Dauer von drei bis vier Jahren einverstanden. Außerdem unterbreitete er drei Formel-Entwürfe für die Einbeziehung West-Berlins in die Nachfolgeabkommen zum Grundlagen-Vertrag, über den nichtkommerziellen Zahlungsverkehr sowie die Folgeabkommen über Post und Gesundheitswesen. Verwahrung legte Nier gegen die Ausdehnung der UNO-Konvention über die Menschenrechte auf Berlin (West) ein, da dies den Status und die Sicherheit berühre.

Unmittelbar nach Eröffnung der Ständigen Vertretungen in Bonn und Ost-Berlin trat im Mai 1974 Willy Brandt als Bundeskanzler wegen der Guillaume-Affäre zurück. Zwei Wochen später setzten beide deutsche Regierungen ihre Besprechungen fort. Gaus protestierte gegen die nachrichtendienstlichen Aktivitäten der DDR gegenüber der Bundesrepublik und wies "auf die schweren politischen und psychologischen Folgen" des Falles Guillaume für die Normalisierungspolitik zwischen den beiden deutschen Staaten hin. Zugleich gab Gaus zu erkennen: Wenn derartige Aktivitäten unterblieben und die Nachrichtendienste bestimmte Grenzen beachteten, werde die Regierung Schmidt die Vertragspolitik fortsetzen. Nier äußerte die Hoffnung der DDR-Regierung, dass die neue Bundesregierung den eingeschlagenen Weg weiter verfolgen werde. Gaus und Nier besprachen dann Fragen der Entsendung und Akkreditierung der Leiter der Ständigen Vertretungen in Bonn und Ost-Berlin. Abschließend warnte Gaus vor übertriebenen Erwartungen der DDR hinsichtlich der Verlängerung des Swing-Abkommens.

Schmidt bekundete den Willen zur Fortsetzung der Entspannungspolitik auf der Basis der Ostverträge und des Grundlagenvertrages. Überdies unterstrich er die Bereitschaft zum Ausbau der bilateralen Beziehungen, ins-besondere im Bereich der Wirtschaft, und zum erfolgreichen Abschluss der KSZE. Trotz der Guillaume-Affäre sei die Bundesregierung zur Herstellung eines guten Nachbarschaftsverhältnisses zur DDR bereit. Unverändert beharrte die Bundesregierung auf der strikten Einhaltung und vollen Anwendung des Viermächte-Abkommens über Berlin. Abschließend bedankte sich Schmidt für die Einladung zu einem Besuch in der Sowjetunion und äußerte die Hoffnung, dass Gespräche noch im laufenden Jahr geführt würden.

Honecker informierte Schlack-Golodkowski über die Interessenlage der DDR in den Verhandlungen mit der Bundesregierung über Stromlieferungen nach Berlin (West), den Bau einer Autobahn von Berlin (West) nach Hamburg, den Abbau von Braunkohle-Vorkommen und die Nutzung von Erdgas, Reisemöglichkeiten von Deutschen aus der DDR in die Bundesrepublik zu touristischen Zwecken, Fragen des Mindestumtauschs für Familien bei längeren Besuchsaufenthalten und eine Verlängerung des Swings im innerdeutschen Handel. Honecker erteilte Schalck-Golodkowski alle Vollmachten zur Vorbereitung und Durchführung der Sondierungsgespräche.

Breshnew unterstrich die wirtschaftlichen Fortschritte in den bilateralen Beziehungen und die Bedeutung eines erfolgreichen Abschlusses der KSZE-Verhandlungen für die sozialistischen Staaten. Bei seiner weltpolitischen Lageanalyse sprach er den Besuch Nixons in Moskau und die innenpolitische Krise in den Vereinigten Staaten von Amerika wegen der Watergate-Affäre an, die man nicht ausnutzen wolle. Breshnew lobte die Ostpolitik Brandts, bei der in erster Linie die DDR gewonnen habe, und erkundigte sich nach dem Stand der Verhandlungen zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Für 1975 stellte er die Unterzeichnung eines Vertrages über Freundschaft, Zusammenarbeit und Beistand mit der DDR in Aussicht. Honecker begründete die geplanten Änderungen der DDR-Verfassung vornehmlich mit der neuen internationalen Stellung der DDR und der ihr entgegenschlagenden Propaganda, auch von seiten der Bundesrepublik. Der SPD/FDP-Koalition prophezeite er bei den Bundestagswahlen 1976 Siegchancen, wenn sich die wirtschaftliche Krise nicht weiter zuspitze. Honecker berichtete über die Interessen der DDR vor allem an den Wirtschaftsverhandlungen mit der Bundesregierung. Auf dem Wege der Familienzusammenführung würden "manche kriminelle Elemente in die BRD" abgeschoben.

In der Besprechung wurden die bundesdeutschen Positionen für die Verhandlungen mit der DDR diskutiert. Während Schmidt die Swing-Verhandlungen zur Durchsetzung bundesdeutscher Interessen nutzen wollte, hielt Bundesbankpräsident Klasen an der Weigerung des Zentralbankrates fest, nach 1975 keine Mittel für den Swing bereit zu stellen. Besonderes Interesse hat die Bundesregierung an der langfristigen Stromversorgung West-Berlins, dessen bessere Verkehrsanbindung durch den Bau bzw. Ausbau von Autobahnen nach Hamburg und Helmstedt sowie an einer Senkung der Altersgrenze für reiseberechtigte DDR-Bewohner, einer großzügigeren Handhabung in Fragen der Familienzusammenführung und an günstigeren Regelungen beim Mindestumtausch, vor allem für Rentner.

In einem geheim gehaltenen Briefwechsel vom 6. und 10. September 1974 hatten Schmidt und Honecker die Grundlagen für die weiteren Verhandlungen abgesteckt. Gegenüber Gaus erklärte Honecker seine Bereitschaft, die "Entwicklung gutnachbarlicher Beziehungen" fortführen zu wollen. An den unterschiedlichen Gesellschaftssystemen beider deutschen Staaten und der Verankerung der DDR im sozialistischen Lager ändere sich aber dadurch nichts. Bei den zu lösenden Problemen gehe es "im Kern" stets auch um die Verbindung zwischen der Bundesrepublik und Berlin (West). Honecker übergab zur Verhandlungsposition der DDR drei Unterlagen an die Bundesregierung. Gaus sprach die angekündigte Regelung des Mindestumtauschs, die Familienzusammenführung und die Herabsetzung des Rentenalters für Reisen in die Bundesrepublik an. Honecker war einverstanden, dass diese Fragen kontinuierlich weiter behandelt würden.

Als der geheime Briefwechsel von Schmidt und Honecker durch Indiskretion bekannt wurde, entschloss sich Schmidt, dies öffentlich zu machen und informierte Honecker darüber. Über Staatssekretär Gaus ließ Schmidt Honecker das Interesse der Bundesregierung an der Fortsetzung der Verhandlungen mitteilen. Zudem versicherte er, bei seinem bevorstehenden Besuch in Moskau nicht über diesbezügliche Einzelheiten sprechen zu wollen, und bedauerte, dass er wegen einer Indiskretion die Tatsache des Briefwechsels habe öffentlich bekannt machen müssen.

Der BND nahm das 25jährige Bestehen der DDR zum Anlass, die innen-, außen- und deutschlandpolitischen Leitlinien darzustellen, nach denen sich die Entwicklung in der DDR vollzog. Außerdem wurde über die Reaktionen der Bevölkerung in der DDR auf die am 7. Oktober 1974 in Kraft getretene Verfassungsänderung berichtet.

Schmidt setzte sich bei Kossygin im Rahmen der Wirtschaftskooperation für Stromlieferung in die Bundesrepublik über Berlin ein. Beide sprachen die Möglichkeit an, mit deutschen Mitteln in der Sowjetunion ein Atomkraftwerk zu bauen, das gleichzeitig West-Berlin und die Bundesrepublik Deutschland mit Strom versorgen solle, ohne dass die DDR eine Einwirkungsmöglichkeit habe. Schmidt betonte, ihm sei bei der Stromversorgung West-Berlins die Abhängigkeit von der Sowjetunion lieber als von der DDR.

Falin machte deutlich, die Sowjetunion sei nicht zur Zusammenarbeit mit Bundesämtern in Berlin (West) bereit. Zugleich drängte er auf einen formalen Vorschlag der Bundesregierung zur Regelung der konsularischen Vertretung juristischer und natürlicher Personen aus Berlin (West) und schlug Kooperationsprojekte auf wissenschaftlich-technischem Gebiet vor, an denen auch West-Berliner Firmen beteiligt würden. Falin beschwerte sich überdies über die Haltung des Auswärtigen Amts bei den KSZE-Verhandlungen in Genf, alle politischen Prinzipien gleichrangig zu behandeln und in einem Paket zu bündeln. Schmidt hob demgegenüber die Wichtigkeit der Peaceful-change-Klausel für die Bundesregierung hervor.

Angesichts der bevorstehenden Unterzeichnung des Swing-Abkommens war Honecker zur Ankündigung bereit, Rentner vom Mindestumtausch zu befreien, und beabsichtigte, dem Senat von Berlin ein umfassendes Verhandlungsangebot über Verkehrsfragen zu machen. Honecker unterstrich das Interesse an der Fortsetzung der Wirtschaftsverhandlungen und stellte weitere Reiseerleichterungen in Aussicht.

Das Auswärtige Amt wies darauf hin, dass sich im amtlichen deutschen Sprachgebrauch verschiedentlich Bezeichnung der Oder-Neiße-Gebiete verwendet würden, die der Rechtslage infolge des Warschauer Vertrages von 1970 nicht entsprächen. Um im amtlichen Gebrauch die einheitliche Verwendung von Bezeichnungen sicherzustellen, die im Einklang mit der völkerrechtlichen Lage stünden, wurde eine Entscheidung des Staatssekretärsausschusses für Deutschland- und Berlin-Fragen vorgeschlagen. Demnach sollte die Bezeichnung "unter fremder Verwaltung stehende deutsche Ostgebiete" keine Verwendung mehr finden. Statt dessen sollte es heißen: "Gebiete östlich von Oder und Neiße, die nach dem Stand vom 31. Dezember 1937 zum Staatsgebiet des Deutschen Reiches gehörten". Nach Intervention des Bundesministeriums des Innern wurde die Formulierung "Polen, die früheren preußischen Ostprovinzen und Danzig (nach dem Stand vom 31.12.1937)" vorgeschlagen.